Handling

Frithiof, son till vikingen Torsten, och kungadottern Ingeborg växer upp tillsammans hos den vise fosterfadern Hilding. Vänskapen mellan dem blommar snart ut i en djup och förbjuden kärlek. När Frithiof ber om Ingeborgs hand avvisas han dock av hennes bror, kung Helge. Hur skulle en prinsessa kunna gifta sig med en bondeson? Annat är det dock med Helges hustru, Finnmarkshäxan Guatemi, som alltid sett Ingeborg som sin syster och värderar hennes välmående högt, men Helge är orubblig.

I hemlighet fortsätter dock de älskande att mötas i Balders heliga tempel, men deras kärlek avslöjas. Som straff skickar Helge Frithiof på ett farofyllt uppdrag till fjärran land för att driva in obetalda skatter.

Samtidigt träder den åldrande grannkungen Ring in i berättelsen. Han friar till Ingeborg men blir även han förödmjukande avvisad av Helge. För att återupprätta sin ära samlar Ring sina härar och går till anfall. I panik och illvilja låter Helge bränna Frithiofs fädernegård, Framnäs, till grunden och ger Ingeborgs hand åt kung Ring för att rädda sitt eget rike och sin krona.

När Frithiof återvänder ett år senare möts han av förödelsen. Hans hem ligger i aska och kvinnan han älskar har tvingats bli en annan mans hustru. Fylld av sorg och raseri söker han upp Helge och Guatemi i Balders tempel, som Guatemi nu har helgat åt sin egen gud, Jumala. Ett våldsamt gräl bryter ut, och mitt i striden fattar templet eld. Lågorna slukar snart templet och Frithiof döms till landsflykt för sitt dåd.

Ingeborg har även hon återvänt för att besöka sitt barndomshem och vandrar bland templets förkolnade ruiner när Frithiof träder fram ur skuggorna. Han ber henne lämna allt och fly med honom till söderns länder. Men Ingeborg ser hur mannen hon älskat låtit vreden ta makten över sitt hjärta. Bunden av sitt äktenskap och sin plikt vägrar hon följa honom. Ensam och förkrossad tvingas Frithiof fly landet som fredlös.

Flera år senare möter vi kung Ring på ålderns höst. Vid sin sida har han drottning Ingeborg och deras unge son. Under rikets stora julfest anländer den nu landsförvisade Guatemi. Hon berättar att kung Helge har dödats av guden Jumalas vrede och att folket har fördrivit henne. Ring visar henne barmhärtighet och låter henne ta plats bredvid sin ingifta syster, Ingeborg.

Till festen kommer också en förklädd Frithiof, driven av en sista längtan att få se sin ungdomskärlek. Ingeborg genomskådar genast hans förklädnad, men kämpar för att dölja de känslor som väckts till liv inom henne igen.

När nattens mörker sänker sig väcker Guatemi Frithiof. Hon avslöjar att hon samlat hans gamla vikingamän för ett överraskningsanfall mot kung Ring. Planen är att döda kungen och föra bort Ingeborg. För ett ögonblick lockas Frithiof av tanken att återvinna sin älskade, men i samma stund inser han priset för sin hämnd. Han väljer hedern framför hatet, väcker vakterna och kungen och stoppar anfallet.

I striden såras kung Ring dödligt. På sin dödsbädd överlämnar han riket åt Frithiof och ber honom styra som förmyndare tills den unge prinsen blivit gammal nog att bära kronan. Han välsignar också Frithiofs och Ingeborgs kärlek och ger dem sin tillåtelse att äntligen förenas innan han sluter sina ögon för sista gången.

Kvar står Frithiof och Ingeborg, märkta av år av sorg, förlust och längtan. Först när hämnden överges och förlåtelsen får segra kan deras kärlek blomma. De inser att den största segern inte vinns med svärd – utan med fred.